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下一个倒下的会不会是爱奇艺?【绿芽君】

SEC步步紧逼,爱奇艺危机四伏。

一位接近百度的知情人士此前透露,前百度集团总裁兼首席运营官陆奇曾一直不看好爱奇艺,他认为,其商业模式不成立。

那么,下一个倒下的是不是爱奇艺?

折扣日报

对于爱奇艺的分析,一切都建立在财报为真实数据的基础上。北京时间8月14日,爱奇艺发布了2020年第二季度财报。

财报数据显示,爱奇艺2020年第二季度总营收为74亿元,较去年同期增长4%;经营利润为亏损13亿元,去年同期为19亿元,同比收窄;运营亏损率为17%,去年同期为26%。

收入部分,其中会员收入为40亿元,较去年同期增长19%。爱奇艺在财报中提到,这部分收入的增长主要来自于会员数量的增加以及运营计划提高货币化率。

在线广告服务的收入为16亿元,较去年同期大幅下降28%。虽然这部分收入有受到今年初疫情的影响,但是对于爱奇艺来说,在线广告的收入在近八个季度一直处于萎靡不振的状态。

总得来说,在视频网站付费的大方向下,以及像诸如B站之类直接没有贴片的广告形式存在,爱奇艺的在线广告收入想要回升比登天还难了。

第三部分主要收入是内容分销

2020年第二季度,爱奇艺分销内容收入为8.6亿元,较去年同期增长增长66%,这也是爱奇艺收入增幅最大的一部分。这部分很有意思,为什么这么说呢?我们把他和内容成本放在一起看。

实际上,尽管爱奇艺已经发展了十多年,但是至今都没有看到盈利模式跑通,更不必提大规模盈利的空间。

如果把爱奇艺看做是平台属性,那对其最好的财务结构解释是,通过会员和分销来cover内容采购/制作成本,然后通过广告和向游戏导流等方式实现变现。

被SEC调查

在2020年第二季度财报中,爱奇艺披露自己正在接受SEC(美国证券交易委员会)的调查。

做空报告认为爱奇艺在用户人数规模、收入和资本开支方面均有夸大。

爱奇艺将其用户人数夸大了大约42%到60%,从而夸大了营收。另外,爱奇艺还夸大了费用以及为内容、其他资产和收购交易支付的价格,目的是“烧”掉虚假的现金,向审计师和投资者隐瞒欺诈行为。

报告指出爱奇艺在2019年营收夸大了约80亿元人民币到130亿元人民币,即27%到44%。

重蹈瑞幸覆辙?

此前,瑞幸和爱奇艺相继被做空,在时机上有一个相似点是,两家公司都处在业务实现盈亏平衡的临界点上。

瑞幸在做空前不久,刚宣布了实现了门店的盈亏平衡。这意味着,当门店盈亏平台,业务的模式已经算是跑通,后面可以随着其他门店成熟,或者精细化运营,品牌效应扩大,门店数量增多等,实现公司整体盈利。

但不幸,瑞幸的数据是假的。

爱奇艺的经营状况也并不乐观。

而爱奇艺的营收主要来自四个方面:会员订阅收入、广告收入、内容分销收入、游戏及其他收入。

耐人寻味的是,但包括爱奇艺在内的涉事三方均不予置评。只是消息越传越多,不仅收购方有多个版本,还曝出了爱奇艺拟赴香港二次上市的传言。

下一个倒下的会不会是爱奇艺?绿芽君

【飞哥分享】

代运营的倒闭潮开始了?
第一,定义为割韭菜的代运营公司必死无疑
第二,贪多贪广的代运营公司不会长久
第三,跟风跟形式业务型公司不会成长
第四,没有自己的起量资源的做不起店铺
第五,公司内部混乱胡乱操作的坚持不住
第六,纯佣金骗取客户刷单费的没有良心
第七,胡乱承诺给钱就行的公司后乱不断
第八,没有自营的代运营没有好方式

很多人上代运营的当其实就是自己信天上掉馅饼的好事,更是盲目自信自己的产品是代运营喜欢的项目,还有就是想一本万利。。。

所以,好的代运营从来不承诺不便宜不欺骗的。

 

广东省企业管理研究院、广东企业家总裁沙龙、东莞折扣网官媒
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