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【云健康医院】阿里健康,还是电商【绿芽君】

众所周知,自6年前收购中信21世纪并更名为阿里健康后,阿里集团便将“Double H(Happiness & Health)战略”在大健康领域落地的重任交给了阿里健康。六年间,阿里健康从医药电商和追溯平台出发,逐步将业务扩展到互联网医疗、消费医疗、数字医疗领域,野心勃勃地建设一个医疗生态系统。

遗憾的是,2018年至今阿里健康的收入构成告诉我们,它的身上依然打着重重的电商烙印

电商占比九成九

即便疫情期间交通、运输受阻,阿里健康的医药电商业务似乎并未因缺货和运力不足而受到冲击。

阿里健康在财报中也实在地表示,这一财年的收入和毛利增长主要源于医药自营业务、医药电商平台业务的快速成长。

具体来看,阿里健康运营的天猫医药电商平台产生GMV超过835亿元,年度活跃消费者已超过1.9亿,同比增长46.2%;线上自营店(阿里健康大药房和阿里健康海外旗舰店)年度活跃消费者超过4800万,同比增长77.8%。

除此之外,阿里健康提供的消费医疗服务是指,用户通过平台购买并预约疫苗、体检、医美等服务。按属性来看,也属于电商之列。此部分业务在2020财年收入为2.14亿元,同比增长67.1%。

如果将三部分电商业务合并,我们不难发现,电商几乎是阿里健康营收的全部来源,占比达99%。这一比例与2019财年、2018财年相比,几乎毫无变化。

值得注意的是,今年2月阿里健康作价80亿港元将天猫医疗电商业务收入囊中,显然可以让自己获得更大的收益。毕竟与以往阿里健康提供代运营服务还得和天猫医疗电商分成相比,这部分收入如今可以全部流入阿里健康的口袋。

不过从增速上来看,这一步棋似乎并未带来很理想的收益。本年度医药电商平台业务69.6%的增速,与上一年度的296.8%相比,减缓颇多。

要知道,电商的收入十分依赖于用户的数量和活跃度,而营销正是拉新、促活最直接的手段。然而在疫情期间,主动放弃成人计生、隐形眼镜等非疫情类目宣传的阿里健康,反倒迎来了年度活跃消费者的快速增长。

但接连几年间,阿里健康营收增长放缓、毛利率不断下降的事实意味着,规模化盈利还没有那么容易。

另一方面,履约费用的持续走高也为盈利增添了障碍。财报显示,2020财年阿里健康自营医药业务在仓储、物流及客服上支出的履约费用为10.98亿元,同比增长91.96%,首次高于自营业务收入增幅。

对此,阿里健康在财报中解释称,这是由B2C零售业务的收入增长迅猛所致。然而,这不就意味着消费者越活跃、购买力越强,利润空间反倒还将被进一步压缩吗?

但冷静下来想想,互联网医疗业务带来的3842万元收入,在公司全年的营收中几乎可以忽略不计。同时,放眼整个互联网医疗领域,十几年过去了都还没有一家公司靠互联网诊疗盈利,路途实在还很长。

换言之,先不论是否能拿到、或者用多久能拿到国家医疗器械二类或三类注册证。以现阶段医疗AI发展的阶段来看,就算产品获批具备了销售的资格,也很难让人买单。

实际上,不仅阿里健康如此,整个互联网医疗赛道都在面临赚钱难的窘境。对几乎所有业内玩家来讲,一条行之有效的商业化途径仍待发掘,至少到现在为止,还没人看得清方向。【云健康医院】阿里健康,还是电商【绿芽君

广东省企业管理研究院、广东企业家总裁沙龙、东莞折扣网官媒
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