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为什么现在VC都关注供应链了?【东莞广告联盟】

1 什么是供应链?供应链领域的机会究竟有多少?

供应链是围绕核心企业,从配套零件开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的,将供应商、制造商、分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。

这里面有两个关键的信息点,一个是“核心企业”,一个是“网链结构”。不同于我们传统所理解的做某一个环节的信息匹配B2B,这里面对于“企业”有两个重要的要求:

必须处于交付的“核心”位置;

● 必须具有让这个“网链结构”有更高的流转效率的能力。

中国是一个人口4倍于美国的市场,中国理应有世界级的供应链公司。

2 供应链领域的投资机会为什么是现在?

总的来说,企业创造盈利的方式有两种:

开源,就是卖得更多,也叫做创造需求

● 节流,就是省得更多,也叫做提高效率。

当市场上有较大流量红利的时候,没有人会关注节流,一方面高速的增长足以抹平成本的浪费,另一方面“把猪养肥了再杀”是我们从老祖宗就传下来的生意信条。

这也是为什么今年以来,直播卖货、私域流量频繁被提及的原因——开源越来越难,集中的渠道越来越贵越来越少。

第二个趋势,流量去中心化,产品供给越来越多。

在销售端,我们越来越多地发现,身边的朋友迈入了微商的行列,微信小程序的日益成熟完成了微信电商最后一步闭环,成为电商在微信生态内交易、裂变获客的基础设施。

而在产品端,用户也有新的需求变化。90后 / 00后今年喜欢的东西,可能和去年喜欢的东西完全不一样。

产、供、销三端不断在分离,而产销端都各自变得越来越分散。从供这个层面,无差别就意味着可标准,可标准就意味着可规模,可规模就意味着有百亿美金公司的机会。

那么,问题来了:

新的公司一开始从资金切入,但是中长期赚四个钱:金融的息差、仓储、物流和交易抽佣。

这种模式规模越大,越不烧钱,还有强盈利性,是一个资金杠杆极其高的生意。

能够协调整个供应链条,进而结构性改变终端成本利润模型的企业:

在供应链领域,绝大部分品类都遵循SKU维度的供应管理逻辑,一个商品从入库,到上架、库存、销售、出仓、分拣、发运、交付,是一个完整的SKU维度的供应管理逻辑,绝大多数电商企业的库存管理逻辑也是建立在这套体系之上的。

而关于到家模型能不能赚钱,我们之前也简单算过一笔账,单店日均2000个订单,毛利达到21%以上,客单价57元,单仓就可以实现打平,而A股上市的零售企业都能够做到21%以上的毛利。根据恩格尔系数测算,平均每个家庭每天花在吃上面的钱是50元,也能支撑57元的购物篮深度,唯一需要赌的,就是你信不信线上买菜的人会越来越多。

4 一个优秀的供应链公司所具备的特征应该是什么?

归根结底,我们不应该用ToB还是ToC来判断一个公司的成长,而应该看他的现金循环周期。除了行业价值、用户价值之外,好的公司在财务上现金好、资产效率高。

所以,区分一个好的供应链公司和一个商贸公司本质的区别,是核心资产的性质,究竟是现金还是存货。

最后说一句,现金循环好的ToB公司,不仅涨得快,还不烧钱,甚至有规模化的利润。

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