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互联网时代的下一个路口【绿芽君】

//第一个20年:IT革命的大时代//

1980至2000年的二十年,是TMT/互联网行业发展的第一个大时代,江湖人称IT革命时代。

这是一个信息技术产业从无到有的诞生过程。1940年代发明的信息技术,在这二十年间逐渐在由军用向商用过渡中走向成熟和落地应用。

在IT革命时代,陆续产生了一批非常成功的信息技术公司,诞生了第一批Geek气息浓厚的企业家。

这些公司都有产品驱动型的特点:公司一代代地更新产品,当一代产品生命周期快结束时,赶快开始进入下一批产品的迭代,以追赶上变化中的用户需求。

这时候的用户需求主要来自B端商用,除了需要了解B端的用户和市场,日新月异的技术创新成为当时TMT公司保持市场占有率的核心竞争力。

最懂技术和ToB的投资者从IT革命时代中掘得了第一桶金。

第二个20年:消费互联网的4万亿美金机会

TMT行业第二个大时代的故事,是消费互联网的二十年,中国是BAT和TMD。

若再细分一轮,消费互联网的前十年是PC端的诸神之战——直至2007年第一代iphone发布,拉开了移动互联网的大幕。

但到了移动互联网时代,中美的差距缩小成三四个月时间。美国出现的新模式,在中国立马能看到。甚至到了现在,中国在移动支付、快速物流等方面已经局部反超美国。

互联网的多数平台公司都是在C端产生的,如今,只要能找到一个快速增长的潜力局部市场,这个局部市场的规模也很有希望能赶上十年前的整个市场的规模。例如近几年快速增长的三四五线下沉区域市场,诞生了头条快手和拼多多。未来就算巨头垄断了一半市场,创业公司仍然有4万亿美金的机会。

4万亿的机会发生在哪里?东莞折扣网持续看好互联网娱乐和交易平台的这两大领域。

文娱自不必说,游戏视频社交,人性的需求始终推陈出新,即便toC巨头也很难在这个领域获得绝对的垄断权。虽然目前文娱行业不巧迎上行业政策双周期低谷,但相信未来可期。

交易平台还有上升空间。目前市场上的大多数成功的交易平台,淘宝京东提供简单的中轻度的标准化的产品服务;一旦涉及到更复杂的、中重度的、非标准化的产品需求,比如二手文玩,车房珠宝,市场仍是一片蓝海。

在C端互联网较为饱和之后,行业开始向B端渗透。

技术和产业相结合的“先进互联网”,将是互联网的下一个路口。

现在,大家谈论比较多的是产业互联网。但产业互联网只代表应用方向。接下来,应用的确会发生巨变,但也不能缺少技术的支持。未来,还是一次技术的全面升级,即对IT革命时代和消费互联网时代的技术全面升级,从而形成以智能化和自动化为特点的下一代的基础设施。

能将“产业”和“技术”两个概念融合在一起,绿芽君能想到的词就是“先进互联网”。如果我们简单地称之为“产业互联网”,容易让人们忽视技术变革的力量。

ToB和toC都要依靠技术变革,但toB的应用难度更大,许多领域还需要技术突破。

更进一步说,形成基础设施能力的组合。比如,把人工智能、大数据和云计算组合在一起,再结合不同的场景能做出不同的应用。现在云从、商汤、旷视就是把三样组合在一起,最早在安防领域做得很成功。

这个时代,技术和产业应用互相驱动的平台型公司将大有作为。这也是我热爱TMT行业的原因,TMT的产业逻辑是健康良性可自洽的。

在产业应用层面,按照优先级,未来的投资方向是分别是:政府、地产、物流、金融科技、零售、在线教育、互联网医疗、交通出行、互联网出海、工业互联网和智慧农业等。

谁是先驱,谁是舵手,地平线尽头遇见新大陆,沿途多少海市蜃楼。只有坚定地走下去,探索世界,探索科学,探索商业,寻找有质感的创造者,开拓有品质的长期航线。

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