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云集是一个复杂的综合体,其包含了多种商业模式:S2b2c模式、会员模式、社交电商。

成立之初,云集采用了多级分销模式,用户缴纳365元的会员费成为云集的店主,获得在平台上卖货及发展下线的资格,店主每邀请一位新用户均可获得相应的佣金,邀请满160人(直接邀请30名、间接邀请130名)可升级为“导师”,团队满1000人可升级为“合伙人”。

但会员模式存在一定风险。

2017年,滨江市场监督管理局发布《行政处罚决定书》称,通过2016年对云集立案调查,核查后发现云集微店平台开展经营活动中,存在“入门费”、“拉人头”、“团队计酬”等行为,涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条的规定,因而罚款958万元。

随后,云集调整了其模式变为经理、主管、店主三个层级,规避传销风险。但中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领表示,“经理还是从下线即主管和店主的缴费计酬,主管从下线店主的缴费中计酬,传销的本质还是差不多。”

云集会员模式的风险依然没有消除。

一、云集的收入来源是什么?

云集开始从自营向“自营+平台”模式转变。

目前,云集的收入主要由商品销售、会员费和市场服务收入构成。商品销售收入是指自营商品销售来的直接收入;会员费是基于付费会员缴纳的会员费或购买商品获得的收入。

由于云集本质上是一家自营电商平台,所以商品销售收入是云集的核心收入,收入占比高达90%左右。

会员费占比持续下调,在2019Q4仅占比5.93%,主要是云集为规避传销风险调整商业模式后,导致会员的复购率降低,会员费下降。

云集在2019年年初推出商城业务,即市场服务收入,在二季度首次纳入统计。

云集新增的市场服务收入在2019年第四季度超越会员费,成为云集的第二大营收源。

二、云集的用户获取能力如何?

云集的交易会员增幅呈现增长放缓态势。

随着电商红利的消退以及综合电商的加入,市场竞争愈演愈烈,云集交易会员数增速将持续回落。

云集作为会员电商,会员是平台参与和增长的核心,是整个商业模式中重要组成之一。

三、云集的成长能力如何?

云集会员的复购率在降低,其转型遭遇困难。核心收入收缩明显,营收动力不足,进入下滑通道。

云集作为电商平台,2019年四季度的营收出现环比下降,并没有享受到“双11”和“双12”带来的电商红利。可见,云集营收陷入收缩的窘境。

云集在2019Q3和2019Q4的营业收入连续下滑,主要是商品销售收入大幅下降导致的。

在2019年四季度,云集会员费也出现大幅下降,同比下降84.3%,环比下降29.47%。

云集的核心收入发展遭遇阻碍,导致整体营收陷入持续下滑的困境。而云集因缺乏自有流量,市场服务收入空间有限。所以,寻找新的增长引擎已是云集目前的重中之重。

四、云集的盈利能力如何?

深受持续亏损的困扰,云集开始向平台化倾斜,意在改变持续亏损的状态。

2019年,云集连续三个季度持续亏损,究其原因:一是营收进入下滑通道;二是云集为了规避传销风险,聘请第三方提供会员管理服务,增加了会员管理费,压缩了利润空间。

其次,业务模式的转变。云集自2019年第一季度开始向平台模式转移,自营收入占比降低,平台化收入比例提高,虽然导致云集的营收有所下降,但提升了公司的毛利率,云集在2019Q3和2019Q4的销售毛利率分别同比提升0.96个百分点和6.2个百分点。

云集是否能够实现扭亏为盈?

云集的营收处于下降的态势,是否能够扭亏为盈关键是看费用的压缩程度。

在云集期间费用中,占比最大的就是销售费用,而销售费用的主要构成是会员管理费。会员管理费是云集为了规避传销风险,聘请第三方提供会员管理服务而支出的费用。平台很难通过压缩会员管理费来释放盈利空间,扭亏为盈难以实现。

云集在2020年1月份调整了会员登记制度,允许任何用户通过在云集APP上注册账户成为会员,并免费享受一年的会员权益。如果用户在最初的一年期内,达到一定的累积消费金额或其他要求,则可以将其会员资格延长一年。

此次策略或许有助于驱动云集交易会员数增长,但很难提升交易会员的复购率,也就很难突破目前的困境,所以,云集的未来发展实在堪忧。解析会员电商第一股【东莞广告联盟

 

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